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HK]兴胜创建:有关就合营企业提供担保之主要交

ʱ䣺 2019-10-10

  閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券交易

  應立即將本通函送交買主或承讓人,或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理,以便轉交買主或

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整

  性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引

  本公司將根據上市規則第14.44條就提供擔保向由組成一組緊密聯繫股東之有關股東(於批准提供擔保

  之股東大會上合共持有50%以上之投票權)尋求獲得書面股東批准。因此,根據上市規則第14.44條,本公

  附屬公司)、賣方(即本集團擁有50%的合營企業)、賣方擔保人II、三倍原价拿下转播权 腾讯续约NBA争夺体育流量顶,買方及買方契據承

  諾人就出售事項按代價(即港幣1,080,000,000元與綜合資產淨值之總和)訂立買賣協

  就賣方根據各交易文件準時妥善履行涉及出售事項的義務提供擔保(以最高擔保金

  額為限),而就各該等賣方擔保人於該擔保下的責任而言,賣方擔保人I承擔50%,餘

  方擔保人II及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三

  限,而就各該等賣方擔保人於該擔保下的責任而言,賣方擔保人I承擔50%,餘下50%

  最高擔保金額及賣方擔保人I及賣方擔保人II各自於該等賣方擔保人根據買賣協

  議的條款向買方提供的擔保項下的責任乃經買賣協議的訂約方公平磋商後釐定及達

  致,並經考慮各該等賣方擔保人於賣方的股權及賣方於買賣協議項下的義務的金額。

  後日期)或之前根據上市規則的規定取得一組緊密聯繫股東之書面批准,且僅於取得

  根據買賣協議,(a)賣方已同意出售,而買方已同意購買銷售股份(相當於目標公

  司之全部已發行及繳足股本);及(b)賣方已同意轉讓,而買方已同意接受轉讓銷售貸

  資擁有。香港目標公司為位於香港新界葵涌打磚坪街57-61號中央工業大廈之該等物

  代價為港幣1,080,000,000元及完成賬目所示綜合資產淨值之總和。代價以最高

  (a) 於完成日期及之前基本保證在各方面保持真實、完整及準確,且在任何方

  (b) 賣方擔保人I根據上市規則的規定就提供擔保取得一組緊密聯繫股東之書

  件(b)未能於二零一九年九月三十日(或賣方及買方可能協定的較後日期)或之前由賣

  方達成或由買方豁免,買方可於二零一九年十二月九日或之前隨時通知賣方終止買

  賣協議。倘任何先決條件於完成日期或之前未由賣方達成或由買方豁免,除非賣方及

  常之若干完成前承諾。此外,賣方就目標集團、該等物業、銷售股份、銷售貸款於買賣

  金額(就按買賣協議的規定根據基本保證或收購該等物業的過往交易文件提出的或

  與之相關的申索而言);或相當於代價之百分之二十(20%)之金額(就除根據基本保

  證或收購該等物業的過往交易文件提出的或與之相關的申索外的任何申索而言),惟

  無論如何賣方及該等賣方擔保人於所有交易文件項下之最大責任總額不得超過相當

  得分佔合營企業溢利約港幣167,256,000元(於扣除與出售事項有關之成本、開支及稅

  項前),該金額乃按(i)出售事項的代價與該等物業於二零一九年七月三十一日之總賬

  面值之差額;及(ii)截至二零一九年七月三十一日累計未確認分佔合營企業虧損計算。

  截至二零二零年三月三十一日止財政年度下半年將錄得之出售事項實際收益須待審

  計後方可作實,並將根據目標公司於完成日期之綜合財務資料計算,且扣除任何雜項

  料供應及安裝、物業投資、物業發展、提供物業代理及管理服務以及銷售健康產品。

  Partners Ltd(由招商局集團有限公司擁有)管理。招商局集團有限公司為駐港領先國

  有企業並由國務院國有資產監督管理委員會直接監督。招商局集團有限公司為擁有

  多元化業務組合之綜合企業集團,其主要集中於三大核心業務板塊,包括綜合交通、

  金融及城市及產業園區開發及運營。賣方擔保人II透過合營夥伴間接擁有目標公司之

  賣方為一間投資控股公司,由悅傑及合營夥伴分別擁有50%權益。賣方持有目標

  公司全部已發行股份,而目標公司透過中介控股公司間接持有香港目標公司全部已

  發行股份。根據買賣協議,悅傑及合營夥伴之意向為賣方須出售相當於目標公司全部

  該等賣方擔保人各自須為確保賣方妥為及準時履行交易文件項下之義務提供擔保。

  經考慮(i)本公司及合營夥伴各自間接或直接持有賣方之50%股權;(ii)賣方擔保

  人I按各別基準提供擔保;(iii)上述提供之理由;及(iv)買賣協議及擔保之條款乃按公

  平原則磋商後,董事認為,提供擔保促成出售事項(即賣方向買方出售銷售股份及轉

  100%,提供擔保構成上市規則第14章項下本公司之主要交易,並須遵守上市規則第

  及其附屬公司以及LBJ Regents Limited組成之一組緊密聯繫股東之書面批准,於最後

  別實益擁有487,702,041股及61,022,931股股份之權益,合共相當於本公司全部已發行

  干不同酌情信託持有之股份,而該等信託之酌情受益人其中有查氏家族成員(當中

  包括董事查懋聲先生及查懋德先生)。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及

  確信,概無股東於擔保中擁有任何重大權益,故概無股東須於倘本公司就批准擔保召

  開股東特別大會之情況下放棄投票。因此,本公司不會為批准擔保而召開股東特別大

  實,因此,擔保可能會或可能不會生效。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行

  經審核綜合財務報表分別披露於本公司日期為二零一七年六月十三日(第124至284

  頁)、二零一八年六月二十六日(第138至307頁)及二零一九年六月二十五日(第127

  在並無不可預見情況下,董事認為於本通函日期起計至少未來十二個月,本集團擁有

  (a) 銀行貸款約港幣331,950,000元,由本公司之一間附屬公司作擔保。所有銀

  (b) 以租賃按金約港幣1,643,000元作抵押及無擔保之租賃負債約港幣7,669,000

  年七月三十一日營業時間結束時,本集團並無任何已發行但未償還或同意發行之貸

  款資本、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信貸、債券、按揭、押記、

  最近期刊發之經審核財務報表日期)以來,本集團之財務或貿易狀況並無任何重大不

  元)及經審核綜合除稅後淨溢利為港幣578,022,000元(截至二零一八年三月三十一日

  程、供應及安裝建築材料、物業投資、物業發展、提供物業代理及管理服務以及銷售

  健康產品。本集團會繼續物色投資機會以擴大本集團收入來源及提高其盈利能力。本

  公司將不時評估其各項現有業務之表現及前景,並可能於出現機會時考慮調整其業

  務組合(包括但不限於作出進一步投資及╱或變現),務求為本集團及股東爭取最佳

  別對本通函承擔全部責任,並於作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本

  通函所載資料在各重大方面均為準確及完整,且無誤導或欺詐成份,亦無遺漏其他事

  法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、陝跦祂俋颯奪秶竘楷祥隅俶 堤珋操湮,相關股份及債券中擁有(i)根據

  倉);或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指的登記冊內之權益及

  淡倉(如有);或(iii)根據上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易

  之標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(如有)如下:

  (2) 該等股份由若干不同酌情信託所持有,查懋聲先生及查懋德先生均為若干不

  (3) 王世濤先生在本公司之公司權益是透過其擁有50%股本的世濤投資有限公司

  (6) 百分比乃根據本公司於最後實際可行日期已發行股份總數(即1,090,924,676

  百分比乃根據本公司於最後實際可行日期已發行股份總數(即1,090,924,676股股份)

  據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉,或

  (1) 此等股份權益包括由CCM Trust直接持有之383,458,740股股份及透過名力及其全資

  Trust以信託人身份為若干不同酌情信託持有383,458,740股股份,該等信託之酌情受

  (3) 此等股份權益包括由LBJ直接持有之61,022,931股股份及透過其全資附屬公司Bie Ju

  信託持有61,022,931股股份,葡京赌侠论坛!該等信託之酌情受益人其中有查氏家族成員(當中包括

  (4) 百分比乃根據本公司於最後實際可行日期已發行股份總數(即1,090,924,676股股份)

  之權益或淡倉,或直接或間接持有面值10%或以上之任何類別股本(附有在所有

  服務合約,惟於一年內屆滿或僱主於一年內可免付賠償(法定賠償除外)而終止之合

  刊發之經審核綜合財務報表之編製日期)起於本集團任何成員公司已收購、出售或承

  (1) 非執行董事查懋聲先生及查懋德先生及獨立非執行董事陳伯佐先生,均無參與本集團日常

  管理工作。因此,本公司能夠在經營其業務時獨立於上述競爭性業務並按公平基準經營。

  此外,查懋聲先生、王世濤先生及老啟昌先生於若干私營公司(「該等私營公司」,從事物

  業投資及服務式公寓或酒店營運)分別持有股權、持有股權及擔任董事職務及擔任董事職

  務。由於本公司董事會獨立於該等私營公司的董事會且董事會之組成與該等私營公司的

  各自董事會有別(本公司董事會包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董

  與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之任何業務(本集團業務除外)中

  (「Starion II」)(作為賣方之一)及力潤投資有限公司(「力潤」)(作為買

  中之全部權益以及相關股東貸款(「Pagson出售事項」)。有關臨時買賣協

  (b) 亮佑有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(「亮佑」)(作為買方)、賣

  方(定義見公告)(作為賣方)(「Richway賣方」)及擔保人(定義見公告)

  款(「Richway收購事項」),總代價為港幣506,380,000元。有關諒解備忘錄

  (c) 尊得(作為賣方之一)、Starion II(作為賣方之一)及力潤(作為買方)於二

  零一八年二月一日訂立之買賣協議,內容有關上文(a)段所述之Pagson出售

  方)及Hilux II Cayman Ltd.(作為買方)於二零一八年二月二十一日訂立

  (e) 亮佑(作為買方)、Richway賣方(作為賣方)及擔保人(作為擔保人)於二

  零一八年三月二日訂立之買賣協議,內容有關上文(b)段所述之Richway收

  (f) 興偉有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(「興偉」)(作為賣方)及

  (包括三號及四號工作間的平台);及(2)沙田工業中心二樓停車位L45之物

  業,總代價為港幣158,380,000元。有關臨時買賣協議之進一步詳情載於本

  及(2)沙田工業中心一樓停車位V26之物業,總代價為港幣209,840,000元。

  總代價為港幣1,253,000,000元。有關買賣協議之進一步詳情載於本公司日

  Limited(本公司之間接全資附屬公司)(「Great Splendor」)經按代價2美

  元(相等於約港幣15.60元)配發及發行認購股份擴大後已發行股本之50%。

  司)(「Fairview」)及Great Splendor於二零一八年十月二日訂立之股東契

  約,以管治彼等作為Great Splendor之股東之關係,內容涉及一項物業之翻

  Great Splendor墊付股東貸款。有關股東貸款協議的進一步詳情載於本公司

  (l) 達德創投有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(「達德」,作為買方)與

  事項」),總購買價為港幣489,000,000元。有關臨時買賣協議的進一步詳情

  (m) 達德(作為買方)與賣方(定義見公告)於二零一九年四月十五日訂立之買

  港幣420,000,000元出售廣誌控股有限公司全部已發行股本(「廣誌出售事

  (o) 日期為二零一九年七月十六日之買賣協議,內容有關通過本公司附屬公司

  加最終交割賬目內若干協定資產負債項目之資產淨值收購Storage Portfolio

  (c) 本公司截至二零一七年、二零一八年及二零一九年三月三十一日止三個財

  (f) 本公司刊發日期為二零一九年八月二十三日之通函,內容有關廣誌出售事

  (b) 本公司總辦事處及主要營業地點位於香港新界沙田石門安群街3號京瑞廣

  (c) 本公司之香港股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司,地址為香港

  (d) 本公司之公司秘書為老啟昌先生,彼為澳洲執業會計師公會會員、香港會